Đòn bẩy trong forex là gì? Cách sử dụng đòn bẩy để vào lệnh

Đòn bẩy trong forex là một cụm từ khá quen thuộc với các trader trong lĩnh vực tài chính. Trong lĩnh vực này, đòn bẩy đóng một vai trò rất quan trọng. Nó giúp các nhà đầu tư bỏ ra ít vốn và kiếm được nhiều tiền hơn trong thời gian ngắn. Nhưng cũng có thể làm mất hết số vốn ban đầu một cách nhanh chóng. Vậy cụ thể đòn bẩy trong forex là gì? Hãy cùng cachchoiforex.com tham khảo bài viết dưới đây nhé!

ĐÒN BẨY TRONG FOREX LÀ GÌ?

Đòn bẩy được hiểu đơn giản là vốn đi vay. Đó là một khoản tiền mà nhà môi giới cung cấp cho bạn. Để có thể linh hoạt trong trong các giao dịch forex

Vì quy mô của các lot Forex có thể rất lớn. Đòn bẩy cho phép bạn giao dịch các lot lớn hơn và mở nhiều vị thế hơn mà không cần phải đặt tất cả vốn chủ sở hữu của mình vào một giao dịch.

Đòn bẩy trong forex là gì?
Đòn bẩy trong forex là gì?

Cụ thể bạn quyết định sử dụng quy tắc đòn bẩy giao dịch 1:100. Điều này có nghĩa là trong 100% số tiền, bạn chỉ cung cấp 1%. Trong khi nhà môi giới của bạn cung cấp 99% còn lại.

Một lot thường tương đương với 100,000 đơn vị tiền tệ tính theo đơn vị tiền tệ cơ bản của giao dịch. Khối lượng giao dịch tối thiểu thường bằng 0.01 lot hoặc 1000 đơn vị tiền tệ của đồng tiền cơ sở.

Sự thay đổi giá trị tiền tệ được đo bằng pip. Tùy thuộc vào loại tiền tệ, sự biến động và tính thanh khoản, các cặp khác nhau có thể có số pip khác nhau. 

Nếu nhà giao dịch không sử dụng đòn bẩy, họ đầu tư 1000 € và kiếm được 5$ hoặc 0.5%. Nếu sử dụng đòn bẩy 1:100 và thực hiện cùng một giao dịch, khoản đầu tư của riêng họ sẽ chỉ là 10 €, nhưng lợi nhuận sẽ ở mức 5$, tạo ra lợi nhuận 50%.

Các nhà môi giới ngoại hối cung cấp nhiều kích cỡ đòn bẩy khác nhau. Có các quy tắc đòn bẩy khác nhau. Ví dụ: FBS cung cấp các mức đòn bẩy 1:50, 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000 và 1:3000.

CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐÒN BẨY TRONG GIAO DỊCH FOREX

Để dễ dàng tìm hiểu cách thức hoạt động của đòn bẩy thì chúng ta sẽ so sánh việc sử dụng đòn bẩy và không đòn bẩy.

Ví dụ: tài khoản của bạn có số dư hiện tại là 2000$. Tỷ lệ đòn bẩy của tài khoản là 1:500.

  • Trường hợp không sử dụng đòn bẩy

Giả sử bạn đặt mua 0.2 lots cặp USD/CAD. 0.2 lots = 20,000 USD. Số tiền ký quỹ tối thiểu cho lệnh này là 20,000$, trong khi tài khoản của bạn chỉ có 2000$. Dẫn đến giao dịch không thực hiện được.

Lúc này, bạn giảm khối lượng giao dịch xuống còn 0.01 lots = 1000 USD. Số tiền ký quỹ tối thiểu là 1000$.

Nếu giá tăng và giao dịch của bạn thắng 100 pip. Lợi nhuận của lệnh bằng khối lượng lệnh x số pip thắng x giá trị pip = 1000 x 100 x (0.0001/1.13200) = 8.83$, với 1.13200 là tỷ giá cặp USD/CAD lúc đóng lệnh.

Nếu giá giảm và giao dịch của bạn thua 30 pips. Số tiền thua lỗ của lệnh là 1000 x 30 x (0.0001/1.11900) = 3.36$, với 1.11900 là tỷ giá USD/CAD lúc đóng lệnh.

  • Trường hợp 2 sử dụng đòn bẩy

Cũng với số tiền ký quỹ là 1000$ nhưng bạn sử dụng tỷ lệ đòn bẩy 1:100 thì khối lượng mà bạn có thể giao dịch được lúc này sẽ là 1 lots.

Nếu giá tăng và bạn thắng 100 pips, lợi nhuận của lệnh là 100,000 x 100 x (0.0001/1.13200) = 883$.

Ngược lại, nếu giá giảm và bạn thua 30 pips, thua lỗ của lệnh là 100,000 x 30 x (0.0001/1.11900) = 336$.

So với việc không sử dụng đòn bẩy thì khi dùng đòn bẩy với tỷ lệ 1:100, cùng với số tiền 1,000$ nhưng các bạn được giao dịch với lệnh có giá trị gấp 100 lần, tối đa hóa lợi nhuận lên 100 lần và đồng thời, nếu thất bại, thua lỗ cũng tăng lên gấp 100 lần.

Sử dụng đòn bẩy càng cao thì lợi nhuận có được sẽ càng lớn nhưng rủi ro cũng sẽ lớn theo tương ứng. Chính vì thế mà đòn bẩy luôn được xem là con dao 2 lưỡi trong đầu tư tài chính.

ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA ĐÒN BẨY TRONG GIAO DỊCH FOREX

Ưu điểm

Tối ưu hóa lợi nhuận trên số vốn nhỏ

Chỉ với một số vốn nhỏ, các nhà đầu tư có thể giao dịch với vị thế có giá trị lớn hơn. Cho nên, đòn bẩy không chỉ có lợi thế cho trader nhỏ, vốn ít mà đây cũng là công cụ vô cùng hữu ích đối với những trader chuyên nghiệp.

Chi phí thấp

Nhờ đòn bẩy mà các trader có thể giao dịch forex chỉ với 1 USD vốn ban đầu. 

Ưu điểm của đòn bẩy trong forex
Ưu điểm của đòn bẩy trong forex

Nhược điểm

Nhược điểm lớn nhất của đòn bẩy chính là ở yếu tố rủi ro, khuếch đại thua lỗ. Đòn bẩy giúp gia tăng lợi nhuận lên bao nhiêu lần, nếu giao dịch thành công. Thì cũng sẽ khuếch đại thua lỗ lên bấy nhiêu lần nếu giao dịch thất bại. 

MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐÒN BẨY VÀ KÝ QUỸ

Trước khi biết về mối quan hệ giữa đòn bẩy và ký quỹ là gì. Thì cachchoiforex.com sẽ cho bạn biết ký quỹ là gì trước nhé!

Ký quỹ là số tiền cần có trong tài khoản để mở một vị thế nào đó. Ký quỹ có hai vai trò, vừa giúp bạn mở vị thế lớn với số tiền nhỏ (thông qua đòn bẩy) vừa chi trả khi bạn thua lỗ. 

Mối quan hệ giữa đòn bẩy và ký quỹ là quan hệ nghịch đảo. Cả hai cùng một khái niệm, chỉ là ở hai góc nhìn khác nhau. Cụ thể: 

Đòn bẩy = 1/ký quỹ

Ví dụ, nếu số tiền ký quỹ cần là 1%, vậy đòn bẩy = 1/1% = 100. Vậy tỷ lệ đòn bẩy là 1: 100

Ví dụ khác, nếu số tiền ký quỹ cần là 2%, vậy đòn bẩy = 1/2% = 50. Lúc này tỷ lệ đòn bẩy là 1: 50

CÁCH SỬ DỤNG ĐÒN BẨY ĐỂ VÀO LỆNH

Để sử dụng đòn bẩy vào lệnh forex hiệu quả, các trader cần thực hiện các bước sau đây:

Lên chiến lược sử dụng đòn bẩy trong Forex

Để sử dụng đòn bẩy hiệu quả, các nhà đầu tư nên nghiên cứu về thị trường. Ngoài ra, cần lựa chọn một sàn Forex uy tín để thực hiện giao dịch. 

Bên cạnh đó, bạn cần nắm rõ các khái niệm liên quan đến quản lý tài chính trong khi giao dịch với đòn bẩy như số dư tài khoản, dư ký quỹ, mức ký quỹ, Margin Call, Stop Out… Để có thể giao dịch đúng cách và hạn chế những rủi ro liên quan đến từng khái niệm.

Thường xuyên giám sát tài khoản để tránh tình trạng tài khoản bị stop out. 

Trước khi giao dịch bằng đòn bẩy, bạn cần chuẩn bị kiến thức và tâm lý thật vững liên quan đến công cụ này để sử dụng nó một cách thật tỉnh táo và hiệu quả nhất.

Lựa chọn mức độ sử dụng đòn bẩy trong Forex phù hợp

Việc lựa chọn đòn bẩy phụ thuộc vào chiến lược giao dịch, khả năng phân tích, kinh nghiệm và bản lĩnh của các trader. Các trader nên cân nhắc nguồn vốn, nên dành ra khoản dự phòng riêng cho mình. 

Để giữ vị thế giao dịch dài hạn, bạn nên bắt đầu từ mức đòn bẩy từ thấp đến trung bình. Còn nếu bạn chỉ giao dịch ngắn hạn. Bạn cần một khối lượng giao dịch lớn hơn để có thể kiếm lời từ những chuyển động nhỏ của thị trường. 

Tỷ lệ đòn bẩy được khuyên là tốt nhất dành cho các nhà đầu tư đó là 1:100 – 1:200. Đây là tỷ lệ đòn bẩy được khá nhiều các trader ưa chuộng. Vì nó an toàn và cũng giúp bạn mang lại lợi nhuận không nhỏ. Đối với những trader mới bước chân vào thị trường forex thì tỷ lệ đòn bẩy 

Cách quản lý rủi ro

Việc quản lý những rủi ro, sẽ giúp bạn thực hiện giao dịch với đòn bẩy một cách an toàn và mang lại hiệu quả cao. 

Các nhà đầu tư, trước khi bắt đầu sử dụng đòn bẩy, cần vạch ra được những nguy cơ có thể mắc phải với mức đòn bẩy mà họ đã chọn và tuân theo những quy tắc có sẵn. 

Đồng thời, các trader nên thường xuyên theo dõi tài khoản và cân đối với tỷ lệ đòn bẩy để quản lý tài chính hiệu quả. Và tránh các tình trạng bị thanh lý tài khoản. 

Bạn không nên chọn mức đòn bẩy vượt quá khả năng vốn. Bạn cũng không nên lạm dụng dư ký quỹ để nếu vị thế có sụp đổ thì tài khoản sẽ không bị cháy. 

Bên cạnh đó, hãy đảm bảo luôn có một khoản tiền dự phòng. Giúp tránh việc các lệnh giao dịch đang hoạt động bị thanh lý khi các vị thế mở bị đóng bằng lệnh cắt lỗ. 

Các sàn Forex tốt nhất, đều đã cung cấp tài khoản demo. Hãy thử nghiệm nó để giao dịch bằng đòn bẩy và tích lũy kinh nghiệm trước khi tiến hành giao dịch bằng tài khoản thật. 

>>>>>> Xem thêm: Hướng dẫn mở tài khoản demo

Mở tài khoản để giao dịch forex tại các sàn giao dịch uy tín

Nhấn vào đăng ký ngay để đăng ký tài khoản tại sàn FXPro:

Đăng ký tài khoản tại sàn FXPro
Đăng ký tài khoản tại sàn FXPro

Nhấn vào đăng ký ngay để đăng ký tài khoản tại sàn Exness:

Đăng ký tài khoản tại sàn Exness
Đăng ký tài khoản tại sàn Exness

Nhấn vào đăng ký ngay để đăng ký tài khoản tại sàn XM:

Đăng ký tài khoản tại sàn XM
Đăng ký tài khoản tại sàn XM