Cách quản lý nguồn vốn Forex hiệu quả nhất theo kinh nghiệm các chuyên gia

Nguồn vốn quản lý forex là gì? Lợi ích của việc quản lý nguồn vốn tốt sẽ như thế nào? Bài viết hôm nay mà cachchoiforex.com sẽ giải đáp chi tiết. Và sẽ cung cấp cho bạn cách quản lý nguồn vốn hiệu quả nhất theo kinh nghiệm của các chuyên gia!

NGUỒN VỐN LÀ GÌ? 

Nguồn vốn là khoản tiền mà bạn đem đi để đầu tư để mua các cặp tiền tệ trên sàn giao dịch. Tương ứng với mỗi một nguồn ngân sách, Trader sẽ biết rõ khả năng của họ khi thực hiện chiến lược đầu tư. Thông qua nguồn vốn, bạn có thể nhìn rõ sự rủi ro của các chiến dịch. Hơn nữa, bạn còn có thể kiểm soát được khoản đầu tư lỗ và lãi hiệu quả nhất.

Quản lý nguồn vốn là gì?

Là hoạt động kiểm soát tất cả các khoản chi ra và tiêu thụ trong lĩnh vực đầu tư Forex. Để có kế hoạch phát triển lâu dài, các nhà đầu tư sẽ dựa vào quản lý nguồn vốn. 

Quản lý nguồn vốn forex hiệu quả
Quản lý nguồn vốn forex hiệu quả

Lợi ích của việc phương pháp quản lý vốn forex

Mục đích của việc quản lý nguồn vốn là giúp các nhà đầu tư dùng đúng nguồn vốn của mình để đầu tư đúng hướng. Vì vậy, để thành công, các nhà đầu tư cần quản lý nguồn vốn mình thật tốt. Vì khi quản lý tốt, sẽ mang lại nhiều lợi ích:

Tồn tại trên thương trường

Thị trường forex là thị trường cạnh tranh khốc liệt. Vì vậy, để tồn tại trên thị trường forex, các nhà đầu tư phải biết cách quản lý nguồn vốn của mình một cách hợp lý. Áp dụng các nguyên tắc quản lý vốn một cách đúng đắn.

Phục hồi tài khoản dễ dàng nếu có thua lỗ

Khi bước vào thị trường ngoại hối, thì việc thua lỗ là không tránh khỏi đối với các trader mới vào nghề. Do đó, việc quản lý vốn forex hiệu quả sẽ hạn chế tối đa rủi ro. Chẳng hạn, bạn quản lý vốn tại mức 2% trong mỗi giao dịch thua lỗ. Như vậy, bạn vẫn giữ được 80% vốn trong 10 giao dịch.

Vượt qua chuỗi lệnh thua liên tiếp

Nếu bạn gặp chuỗi lệnh thua liên tiếp, bạn cũng có thể kiểm soát tình thế nếu quản lý vốn tốt.

Tâm lý giao dịch tốt hơn

Cơ sở để các trader thành công là phải thật bình tĩnh trong mọi giao dịch, Khi quản lý nguồn vốn forex tốt, các chiến binh sẽ tự tin trong mọi lần giao dịch.

CÁCH QUẢN LÝ VỐN FOREX HIỆU QUẢ NHẤT THEO KINH NGHIỆM CỦA CÁC CHUYÊN GIA 

Bình quân giá lên

Đây là chiến lược bồi thêm lệnh khi đang thắng. Nghĩa là một khi lệnh đầu tiên bạn đã có lợi nhuận, chúng ta sẽ thêm lệnh vào để tài khoản tăng nhanh hơn.

Ưu điểm

  • Lỗ tiềm năng sẽ khá nhỏ bởi vì lệnh đầu tiên vào không lớn. Chỉ khi lệnh đầu tiên có lời trader mới tăng khối lượng.
  • Đặc biệt với các hệ thống Trend Following như Turtle Concept. Bình quân giá lên sẽ làm khuếch đại tài khoản. Trend càng dài, lợi nhuận càng cao.

Hạn chế

  • Khó có thể tìm ra một mức giá tối ưu và hợp lý cho những lệnh tiếp theo.
  • Khi giá đảo chiều, lời biến thành lỗ sẽ khá nhanh nếu chúng ta vào hết lệnh.
  • Lệnh đầu tiên nên cho một khối lượng lớn, các lệnh sau sẽ giảm dần khối lượng lại. Như thế, phần lời của lệnh đầu tiên đủ bù cho phần lỗ của tất cả các lệnh tiếp theo một khi giá đảo chiều lại mà chưa phạm vào lệnh đầu.

Bình quân chi phí (Gồng lỗ)

So với bình quân giá lên thì phương pháp này sẽ ngược lại. Được gọi là “thêm lệnh thua” hay. Bởi vì lệnh của bạn ngược với hướng bạn kỳ vọng.

Cụ thể, bạn đã vào lệnh mua nhưng giá lại xuống, bạn nghĩ nó sẽ lên, bạn mua thêm vào ở mức thấp hơn. Nó lại xuống, bạn lại mua thêm ở mức thấp hơn nữa. Cuối cùng giá lên thì bạn sẽ có cơ hội thu về siêu lợi nhuận.

Ưu điểm

  • Bạn có thể ăn đậm khi sau cú ngược ngắn hạn. Giá đi theo đúng những gì bạn kỳ vọng.
  • Ngay cả khi không về đúng điểm huề vốn ban đầu. Nhưng giá ngược về hướng ban đầu một chút thì những lệnh về sau sẽ cứu được những lệnh trước.

Hạn chế

  • Phương pháp này thường xuyên bị lạm dụng (nhất là chứng khoán VN, nhà đầu tư rất thích bình quân giá xuống, để rồi nhận cái kết “mỹ mãn”), đặc biệt là Trader mới. Lý do là khi bị thua lỗ, họ thường có tâm lý muốn trade thêm, một mặt kỳ vọng thị trường tăng, một mặt muốn tìm cái gì đó làm cứu cánh.

Phương Pháp Quản Lý Vốn Martingale

Đối với phương pháp này, sau khi thua lỗ, trader sẽ gấp đôi khối lượng giao dịch lên để vừa bù lại phần lỗ trước vừa lấy phần lời còn lại. Nếu lệnh thứ 2 cũng lỗ, sẽ có lệnh thứ 3 với khối lượng gấp đôi lệnh thứ 2, và cứ như thế cho đến khi có 1 lệnh lời.

Ưu điểm

  • Tất cả các lệnh lỗ sẽ được giải quyết hết chỉ bằng 1 lệnh lời.

Hạn chế

  • Rủi ro cao. Về dài hạn, tất cả trader sẽ phải trải qua một chuỗi thua lỗ. Và chỉ cần một lệnh có khối lượng quá lớn bị dính stoploss cũng đủ để quét bay số dư trong tài khoản.

Phương Pháp Quản Lý Vốn Anti – Martingale

Ngược lại với Martingale thông thường, khi thua lỗ, trader không được gấp đôi khối lượng. Nhưng khi lời liên tục, họ sẽ gấp đôi khối lượng cho lượt trade tiếp theo. Tư duy đằng sau phương pháp này là sau mỗi chiến thắng, chúng ta lại có phần lời để dành bù lỗ cho lệnh trade tiếp theo.

Ưu điểm

  • Traders có thể ăn dày nếu gặp 1 chuỗi lời liên tục.

Hạn chế

  • Chỉ một lần thua lỗ là mọi thành quả trước đó sẽ không có ý nghĩa. Để cải thiện hạn chế này, trader chỉ nên gấp rưỡi hoặc 1.2; 1.3 chứ không nên gấp đôi.

Tỷ Lệ Cố Định

Phương pháp tỷ lệ cố định chủ yếu là dựa vào yếu tố lợi nhuận. Khi xác định được mức lợi nhuận của mình, người trader mới biết được nên vào lệnh bao nhiêu.

Ưu điểm

Chỉ khi trader thực hiện có lợi nhuận, trader mới chịu tăng khối lượng giao dịch.

Trader có thể kiểm soát được mức tăng trưởng tài khoản của mình. Một giá trị Delta cao hơn thì tốc độ tăng khối lượng sẽ chậm hơn và ngược lại.

Hạn chế

Giá trị Delta mang tính chủ quan. Tùy thuộc nhiều vào tính cách mỗi cá nhân chứ không có cơ sở lý luận hợp lý.

Tiêu Chuẩn Kelly

Xác định tỷ lệ Risk-Reward trong quản lý vốn. Các tỷ lệ phổ biến R:R= 1:1, R:R =1:2, R:R =1:3…

Ưu điểm

Tối ưu hóa khối lượng giao dịch, không quá thấp, cũng không quá cao. Tất cả đều dựa vào tỷ lệ Win/Lose và tỷ lệ R:R của hệ thống giao dịch của bạn. Do đó, nó là một phần không thể tách rời trong hệ thống giao dịch của bạn.

Cung cấp cho chúng ta một cơ sở toán học để điều chỉnh khối lượng cho hợp lý.

Hạn chế

Full Kelly vẫn còn quá rủi ro, tài khoản giao dịch nhiều khi không chịu đựng nổi. Do đó, chúng ta nên giao dịch theo tiêu chuẩn Half-Kelly và không được giao dịch quá 25%.

Nhấn vào đăng ký ngay để đăng ký nhanh tài khoản tại sàn XM:

Nhấn vào để đăng ký nhanh
Nhấn vào để đăng ký nhanh